Рынок тантала

Конъюнктура мирового рынка и цены. На мировом рынке тантала в силу его относительно малого объема характерно периодическое возникновение напряженных ситуаций, которые выражаются в дефиците поставок  и    бурном  росте цен, который, однако, не бывает продолжительным. Например, в  2000 г. цены на танталитовые концентраты увеличились в 6 раз, и столь же быстро снизились до первоначального уровня. Подъем цен был обусловлен активным увеличением потребления ТЭК”ов в   сотовых телефонах (за год спрос на тантал возрос  в 1,8 раза), перепроизводство которых в дальнейшем привело к сокращению спроса. С другой стороны, за счет африканских стран удалось достичь  быстрого насыщения рынка; при этом основные производители-переработчики увеличили товарные запасы сырья. Кроме того, были увеличены продажи концентратов   из стратегических запасов  США,  которые продолжались   до 2007 г., но к настоящему времени они практически исчерпаны.

В 2007 г.  только 53% мировых поставок приходилось на первичное производство тантала в рудном сырье, 8% тантала было получено из оловянных шлаков, 20% в общем объеме поставок составило вторичное сырье,  реализация стратегических запасов США – 3% и использование складских запасов производителей – 16%

В период 2006-2008 гг.  одновременно растущие спрос и предложение на мировом рынке были более или менее сбалансированы,  и цены росли умеренно, отражая, скорее всего,  увеличение издержек производства в связи с подорожанием цен на энергоносители, а также падение курса доллара.

 ИАЦ «Минерал» приводит следующую динамику среднегодовых цен   (спот) на танталитовый концентрат, содержащий 30% Ta2O5,  на западноевропейском «свободном» рынке, в долл./кг Ta2O5 :  

2004

2005

2006

2007

2008

2009

79,4

79,4

78,2

86,34

92,7

87,1

 

26 ноября 2008 г.  австралийская компания Talison Minerals, лидирующая в производстве танталового сырья, объявила о возможной консервации   рудника Уоджина и прекращении  отгрузок танталита на мировой рынок с  середины декабря 2008 г. С  этого  момента  цены на танталовое сырье начали расти.   Наиболее активный рост цен начался с июня 2010 года, когда рудник Уоджина был закрыт и на рынке наличного товара купить танталовое сырье стало невозможно. В конце августа 2010 года сообщалось, что за последние шесть месяцев контрактные цены удвоились. В сентябре  цены спот на свободном рынке по оценке компании Resource Capital Research составляли 165-187 долл./кг  Ta2O5. В настоящее время   из-за крайнего дефицита тантала на рынке цены спот уже   составляют 260 долл./кг Ta2O5.

Согласно сообщению от 17.08.2010 г.,  резко повысились цены на пентоксид тантала – приблизительно до 165 долл./кг  по сравнению с 114,4 долл./кг    2 месяца назад. Стоимость металла  в слитках по данным компании  «Металлоторг»  в начале октября 2010 г. составила  836 долл./кг.

В зависимости от качества концентрата цены меняются довольно значительно, о чем можно судить по эксклюзивным данным компании  H.C.Starck при покупке африканского сырья   6.04.2001 г.

Таблица  3. Цены на танталитовый концентрат разного качества

по данным компании H.C.Starck

Качество концентрата, содержание  Та2О5,%

Содержание Та2О5

в концентрате в кг

Цена, долл./кг содержания Та2О5  в концентрате

Стоимость 1 т концентрата, долл.

10%

100

220

22000

15%

150

220

33000

20%

200

220

44000

25%

250

220

55000

30%

300

220

66000

Цены на колумбитовый концентрат не публикуются с 2002 года. Они  сильно зависят от динамики цен на танталит, которые резко подскочили в 2000-2001 гг., а затем снизились до обычного уровня. Таблица 4  дает представление об их соотношении в ретроспективе.

Таблица  4.  Справочные цены на  ниобий-танталовые концентраты

Концентраты

Ед. изм.

1990

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Колумбитовый (соотношение Nb2O5/Та2O5=10:1) долл./кг Nb2O5+ Tа2O5

7,16

6,55

6,61

6,61

6,61

6,61

13,78

12,1-15,4

Танталитовый  (соотношение Nb2O5/Та2O5 ~1 :1) долл./кг

  Та2O5

66

59,3

61

72,6

74,8

74,8

463

85,8

Соотношение цен на концентраты 9,2 9,05 9,2 11,0 11,3 11,3 33,5 5,6-7,0

 

Тенденции и прогноз развития рынка тантала. В 2000-х годах  резко сократилось производство тантала в рудном сырье.   В 2005 году был законсервирован австралийский рудник Гринбушес, в 2009 году  -  рудник Уоджина, на которые приходилась более трети мировых поставок. В странах Центральной Африки, по оценке Talison Minerals, добыча тантала могла увеличиться с 2004 г.  в 1,8 раза, но за достоверность этих сведений трудно поручиться.

В результате свободный материал на рынке найти необычайно трудно, тем более, что Китай скупил 80% бразильской продукции. Поэтому в 2010 году цены на танталовое сырье начали бурно расти, увеличившись вдвое по сравнению с началом года. Резко подорожал скрап, который уже составляет до 50% используемого сырья.

Закрытие рудника Гринбушес в 2005 г. вызвало к жизни большое количество новых проектов по добыче танталового сырья и расширению мощности действующих объектов. И хотя за последние 5 лет ни одно новое сколько-нибудь крупное месторождение (за исключением коренных руд Питинги в Бразилии) не было освоено, проектные разработки ведутся полным ходом в Египте, Саудовской Аравии, Австралии  и других странах.

Активизация геологоразведочных работ привела к многократному наращиванию запасов тантала, особенно в результате разведочных работ на крупных месторождениях редкометалльных гранитов: Абу-Даббаб в Египте, Питинга в Бразилии и Гурайя в Саудовской Аравии.  

В сфере потребления действуют в основном две разнонаправленные тенденции. Использование   тантала сокращается  в главной области его применения – ТЭК’ах, хотя количество электронных приборов до 2007 г.  продолжало  расти.  В середине 2000-х годов темпы роста спроса на танталовые конденсаторы оценивались Roskill Information Service Ltd. в 9-11% в год. Однако количество тантала, потребляемого на одно изделие, уменьшается. Кроме того, трудности с поставками тантала в 2000 г. стимулировали разработку его заменителей: алюминиевых и новых типов ниобиевых конденсаторов, которые стали достаточно успешно заменять танталовые в некоторых областях применения. Считается, что замены тантала не эффективна  только в определенных случаях: особенно в электронике для компьютеров, автомобилей, медицины, горнодобывающей промышленности и обороны, где требуется сверхмаленький размер  и чрезвычайно высокая емкость. Таким образом, спрос на тантал для производства конденсаторов в последние годы  уменьшался, как и его доля в структуре суммарного потребления.

Однако в целом в период 2002-2009 годов потребление тантала возрастало.  По темпам роста спроса это в 1,5 раза  превосходит период 1990-2007 гг. В значительной степени рост потребления тантала в 2000-е годы объясняется тем, что в сферу высоких технологий  активно вступают новые индустриальные страны, такие как Китай и  Индия.

Отраслями роста потребления  тантала   до начала кризиса  были как традиционные, так и  инновационные технологии в ряде развивающихся областей применения. В 2008 г. рос спрос на  тантал, используемый в   суперсплавах на основе никеля, содержащих 10% Та, и весьма активно – в металле для медицинских областей применения.  Суперсплавы использовались в  производстве самолетов,  оборудовании нефтяных скважин (насосы и датчики), а также  оборудовании   электростанций, где, несмотря на кризис,  рост отмечался и в 2009 году.

Все активнее тантал потребляется в восстановительной хирургии: имплантаты, танталовая пряжа для возмещения мускульной ткани; фольга, листы, проволока для скрепления костей; нити для сшивания нервов и наложения швов; пластины для «ремонта» повреждений черепа (известен даже случай изготовления и приживления человеку танталового уха из пластины тантала в оболочке,  пересаженной с бедра кожи) и пластины для укрепления стенки брюшной полости после операции. Танталовыми скрепками в медицине скрепляют сосуды и сухожилия, большое количество людей существует с танталовыми нервами. По современным прогнозам в ближайшие пять лет на медицину будет приходиться 5% производимого тантала.

         В 2008-2009 гг. увеличивалось  потребление тантала для производства распыляющих  мишеней, которые позволяют наносить покрытия  для повышения долговечности изделий, а также оптические пленки. Распыляющие мишени из тантала используются также в производстве интегральных схем и подложек  для них.

В перспективе  в добывающей промышленности из-за закрытия  рудника Уоджина может сложиться катастрофическая ситуация. Остающиеся шахты в Бразилии, Канаде, и Китае являются маленькими, и не могут быть расширены вовремя, чтобы удовлетворить  спрос в случае его роста. Не осталось стратегических запасов в США, которые позволяли сглаживать острые ситуации с поставками тантала потребителям. Добыча тантала  в ДР Конго   была серьезно ограничена с 2002 г.  из-за моратория, объявленного ООН, и осуществление санкций ООН продолжается.

Проекты освоения новых месторождений или расширения имеющихся   мощностей активно разрабатывались до экономического кризиса  в Египте, Бразилии,   Саудовской Аравии, Мозамбике, Канаде, США, Китае, Нигерии и других странах.

Экономический кризис,  безусловно,  повлиял на осуществление многих намечаемых планов, и, по крайней мере, отодвинул на несколько лет их реализацию.  К тому же, многие из компаний, планировавших осуществление новых проектов, имеют относительно низкую капитализацию,   и по мнению  известного обозревателя рынка редких  металлов  Тома Вулкана, еще неизвестно, имеют ли они достаточно наличных денег, чтобы выдержать текущие экономические условия.

Наиболее близок к осуществлению оловянно-танталовый проект Абу-Даббаб в Египте с проектируемой производительностью по танталу 295 т Та2О5. В перспективе, учитывая большие запасы и ресурсы тантала на месторождениях  Абу-Даббаб и расположенном поблизости Нувейби,  производство могло бы возрасти до 454 т  Та2О5 в год.  Первоначально предполагалось ввести рудник в строй в 2009 г., но в связи с экономическим кризисом сроки отодвинуты до 2013 года.

Перспективы роста спроса на тантал при наличии соответствующего ресурсного обеспечения оцениваются высоко.  Помимо традиционных областей применения, в области  высоких технологий спрос на тантал связан с развитием производства мощных СВЧ-транзисторов, магнитоэлектронных устройств (датчиков, смесителей, транзисторов, резисторов, конденсаторов и т.п.), прецизионного оборудования и интерферометрических приборов. В последние годы активно развиваются разработки высокоэффективных радиоэлектронных изделий, микросхем нового поколения и исследования в области магнитометрии на основе   прорывных инновационных технологий.  Продолжается спрос на тантал в ядерной энергетике, где он используется в качестве теплообменников для ядерно-энергетических систем, а также в производстве сверхпроводников для термоядерных реакторов (в некоторых типах сверхпроводников многоволоконные модули размещены в танталовом диффузионном барьере с внешней стабилизирующей медью).

Открываются также новые  области применения тантала и две из них могут значительно увеличить мировой спрос на металл. Новая технология  недавно запатентована компанией Danfoss для батарей гибридных автомобилей. В биполярных пластинах коллектора в таких батареях помещают  тонкий слой тантала.  Это должно дать большие  преимущества в стоимости  и значительно сократить  количество золота, используемого сейчас для этой цели. Другая активно развивающаяся область применения ТЭК’ов  в высоковольтных линиях электропередач  будет равноценна  его использованию в  гибридных транспортных средствах,   особенно если  дело дойдет до выигрыша в стоимости.   Хотя есть возможность замены для тантала практически во всех областях его применения, кроме медицинских, эффективность заменителей меньше. Поэтому, безотносительно его размера, рынок для тантала сохранится. 

В случае роста потребления тантала встанет вопрос о его адекватных поставках, Как ожидается, напряжение на танталовом рынке не спадет по меньшей мере до 2013 г., когда   будет освоен проект Абу-Даббаб с начальной производительностью около 300 т оксида  тантала в год, чего в основном будет достаточно для удовлетворения мирового спроса.

Ценообразование на рынке тантала,  безусловно, будет определяться балансом спроса и предложения и, в первую очередь, реализацией намеченных планов производства танталового сырья. В ближайшее время цены на тантал еще будут расти  (пиковый уровень цен 2000 г. – 463 долл./кг).

Рост цен будет стимулировать появление новых производителей, так что   в средне-срочной перспективе при  полной реализации намечаемых планов освоения новых проектов дефицит тантала на рынке, по-видимому,  будет преодолен. Повышение цен, скорее всего,  побудит Talison возобновить производство  на законсервированных рудниках Гринбушес и Уоджина, где  после реконструкции могут серьезно снизиться и производственные издержки. Только на месторождении Гринбушес   возможности увеличения производства тантала оценивались ранее в 1850 т/год.

Значительному успеху в танталовом бизнесе может способствовать также  совершенствование технологий. Успешные технологические разработки,  выполненные в    Австралии, позволяют снизить эксплуатационные расходы при получении металлического тантала примерно на 30% и увеличить извлечение тантала от 70% до 95%.

Тем не менее, надо учитывать, что кратковременные нестабильные ситуации на рынке тантала, сопровождающиеся  кратковременными периодами резкого изменения цен,  не исключены.  Однако, рост цен на тантал не будет беспредельным,  во-первых, из-за угрозы замены в разных областях применения, во-вторых,  из-за больших запасов разнообразного сырья, которыми мировая промышленность обеспчеена не менее, чем на 50 лет. На долгосрочную перспективу компания Resource Capital Research планировала  уровень цен на сырье -  143 долл./кг Та2О5.

Многие  эксперты, несмотря на современный спад,  оптимистично оценивают будущее танталового рынка, поскольку тенденция к применению высококачественных материалов по большому счету в мире непреложна, а уникальные свойства тантала – объективная реальность.

 

Комментарии запрещены.